Montée en puissance dans le commerce mondial

9Entre 1980 et 2001, les exportations chinoises ont progressé au rythme de 15% par an en moyenne. Leur poids dans le PIB chinois a augmenté de 6% à 23%. La Chine est devenue le 7^e exportateur mondial. Cet essor a été porté par le dynamisme de l’offre de son industrie manufacturière. Les produits manufacturés représentaient en 2001 près de 90% des exportations totales chinoises, contre 40% en 1980. Les exportations manufacturières de la Chine ont augmenté de 20% par an au cours des années quatre-vingt et des années quatre-vingt-dix et leur part dans les exportations mondiales a dépassé 5% en 2001 (contre 0,5% en 1980). Cette expansion a été soutenue par des changements importants dans leur composition. Dans les années quatre-vingt les exportations chinoises ont été tirées par les industries traditionnelles (textile et habillement) et dans les années quatre-vingt-dix par les produits électriques et électroniques. Entre 1980 et 1990, la part des produits de la filière textile dans les exportations chinoises a baissé de 32 à 26%, tandis que celle de la filière électrique et électronique augmentait de 11 à 33%. Ces évolutions se sont traduites par la percée chinoise sur de nouveaux marchés mondiaux au cours de la dernière décennie. En 2000, sa part dans les exportations mondiales a dépassé 10% dans l’horlogerie, l’électroménager, l’électronique grand public, le matériel électrique (graphique 1).

Graphique 1

Part de la Chine dans les exportations mondiales

Part de la Chine dans les exportations mondiales

Note: Figurent les produits pour lesquels la Chine a une part de marché mondiale supérieure à 10 % en l’an 2000.

10Cette évolution a été favorisée par deux facteurs: la politique commerciale chinoise et la stratégie des firmes asiatiques.

Une politique tarifaire sélective

11La politique commerciale joue un rôle important dans la manière dont un pays s’insère dans la segmentation internationale des processus de production, notamment parce que les tarifs douaniers influencent le degré de protection effective des différents secteurs. On sait que les exemptions ou réductions tarifaires sur les produits intermédiaires importés relèvent la protection effective dont jouissent les activités d’assemblage qui les utilisent, dans la mesure où elles réduisent leurs coûts de production (Grubel et Johnson, 1971).

12La Chine offre un bon exemple d’une telle politique. Depuis le milieu des années quatre-vingt, les autorités ont utilisé différents instruments pour promouvoir les exportations, et notamment l’octroi d’exemptions tarifaires aux produits destinés à être transformés avant d’être réexportés (Ianchovichina, Martin et Fukase, 2000; Lemoine, 2000; Lemoine et Ünal-Kesenci, 2002b). Le régime commercial chinois est ainsi extrêmement segmenté comme le montrent les statistiques douanières chinoises qui décomposent les échanges extérieurs en plusieurs catégories tarifaires:

• le commerce ordinaire recouvre les importations destinées au marché intérieur et donc soumises au tarif douanier normal, et les exportations essentiellement basées sur des inputs locaux;
• le commerce d’assemblage recouvre les importations destinées à être réexportées après assemblage ou transformation, qui bénéficient d’exemptions tarifaires, ainsi que les exportations issues de ces opérations;
• les importations de produits (équipement le plus souvent) réalisées par les investisseurs étrangers au titre de leur contribution au capital d’une filiale ou d’une joint venture. Elles bénéficient aussi de préférences tarifaires;
• diverses autres catégories de transactions qui bénéficient aussi de régimes douaniers préférentiels (compensation, commerce frontalier, etc.).

Graphique 2

Chine: évolution des échanges extérieurs par régime douanier, 1992-2001

Chine: évolution des échanges extérieurs par régime douanier, 1992-2001

13Cette politique de promotion des exportations s’est donc avérée très efficace. L’essor d’industries extraverties fondées sur des inputs importés a été au cœur de l’expansion du commerce extérieur chinois au cours des années quatre-vingt-dix. Les exportations résultant d’activités d’assemblage qui représentaient déjà 46% des exportations totales chinoises en 1992 en font plus de 55% depuis 1996 (GRAPHIQUE 2). En 1998-1999, ce type d’exportation a mieux résisté à la crise asiatique que les exportations ordinaires, et leur comportement peut s’expliquer par le fort contenu en importation des exportations, qui les rend moins vulnérables aux effets d’une appréciation du taux de change réel (voir l’article de Dées dans ce numéro).

Des industries d’assemblage approvisionnées par les entreprises asiatiques

14Les partenaires commerciaux de la Chine ont pris part, à des degrés différents, à l’expansion des activités d’assemblage sur le continent chinois.

15Les pays asiatiques sont les principaux fournisseurs de produits intermédiaires destinés aux industries d’assemblage (tableau 1). En 1999, le Japon et les NEIA (nouvelles économies industrialisées d’Asie: Hong-Kong, Corée du Sud, Singapour, Taiwan) assuraient les deux tiers des importations chinoises pour assemblage. La majeure partie de leurs exportations vers la Chine n’est donc pas destinée à satisfaire la demande intérieure chinoise mais à approvisionner en inputs les entreprises travaillant pour les marchés tiers. Leur cible n’est pas le consommateur ou l’investisseur local, mais la main-d’œuvre chinoise. Ces flux reflètent la segmentation des processus de production entre les pays industrialisés d’Asie et le continent chinois, qui accueille les stades finals de production, intensifs en travail, délocalisés par les firmes étrangères.

Tableau 1

Chine: structure du commerce extérieur par régime douanier et principaux partenaires, 1999

En % du commerce total et milliards US $ Monde UE15 États-Unis Japon NEIA* dont Hong-Kong Singapour Corée Taiwan Importations totales 100 15 12 20 29 4 2 10 12 dont: ordinaires 40 9 6 6 7 1 1 4 2 pour assemblage 44 2 3 11 19 3 1 6 9 autres 15 4 2 3 3 0 0 1 2 Exportations totales 100 16 22 17 27 19 2 4 2 dont: ordinaires 41 7 6 7 9 6 1 2 1 issues d’assemblage 57 8 15 10 17 12 2 2 1 autres 3 0 0 0 1 1 0 0 0 Balance commerciale totale 29 5 22 – 1 5 30 0 – 9 – 16 dont: commerce ordinaire 12 –2 1 3 7 11 0 –2 –1 commerce d’assemblage 37 13 25 0 2 19 1 – 6 – 12 autres –20 –6 –3 –4 –4 1 – 1 – 1 – 3 * NEIA: Nouvelles économies industrialisées d’Asie: Hong-Kong, Singapour, Corée, Taiwan. Source: Statistiques douanières de la République Populaire de Chine, calculs des auteurs.

Chine: structure du commerce extérieur par régime douanier et principaux partenaires, 1999

16En 1999, le Japon était le principal pourvoyeur de produits intermédiaires destinés à l’assemblage (25%), mais les NEIA prises ensemble en assuraient la plus grande part (40%), et Taiwan venait au premier rang (20%) suivie de la Corée du Sud. Taiwan et Hong-Kong à eux deux comptaient plus dans ces approvisionnements que le Japon, ce qui donne la mesure du degré d’intégration productive au sein de la Grande Chine (tableau 1).

17Les exportations asiatiques se composant en majeure partie de produits destinés aux industries d’assemblage, elles bénéficient déjà des exemptions de droits de douane et ne seront pas sensibles aux effets directs de l’abaissement des tarifs douaniers consécutif à l’entrée de la Chine dans l’OMC.

18Tel n’est pas le cas de l’Europe et des États-Unis qui détiennent de fortes positions dans les importations ordinaires de la Chine. La stratégie des firmes européennes et américaines vise le marché intérieur chinois et celles-ci devraient donc bénéficier des réductions tarifaires prévues (Lemoine et Ünal-Kesenci, 2002a). Elles ne contribuent que marginalement à l’approvisionnement des industries extraverties chinoises, avec respectivement 5% et 7% des importations chinoises pour assemblage. Néanmoins, leurs exportations pour transformation et assemblage tendent à croître plus vite que les exportations totales, indiquant qu’elles développent, elles aussi, des bases de production en Chine.

19La distribution géographique des exportations après assemblage de la Chine diffère de celle de ses importations, soulignant son rôle comme plate-forme d’exportation pour les industries asiatiques. Les exportations après assemblage sont en effet moins concentrées sur l’Asie que les importations correspondantes. Le Japon et les NEIA en reçoivent à peu près la moitié. La Chine réalise ainsi les plus gros excédents de ses activités d’assemblage avec les partenaires “occidentaux”, les États-Unis et l’Europe. Ces échanges sont pratiquement équilibrés avec le Japon, qui réimporte une bonne partie des produits finis; ils sont déficitaires avec la Corée du Sud et Taiwan. Ils sont excédentaires avec Hong-Kong qui sert de lieu de transit et reçoit les produits chinois pour les réacheminer ensuite vers d’autres destinations, principalement vers les États-Unis et l’Europe. Si les exportations de la Chine vers Hong-Kong étaient réaffectées à leurs pays de destination finale, les excédents sur l’Europe et les États-Unis en seraient encore amplifiés (Commission européenne, 1997).

Le positionnement sur de nouveaux secteurs

20Dans les années quatre-vingt-dix, la segmentation internationale des processus de production entre la Chine et ses partenaires, déjà forte dans le textile, s’est propagée à de nouveaux secteurs. Les NEIA ont transféré en Chine les segments de production intensifs en main-d’œuvre de leurs industries électriques et électroniques, suivant la voie tracée par le Japon. Déjà en 1993, les produits électriques devançaient les produits textiles dans les fournitures du Japon aux industries extraverties chinoises. À cette date, les NEIA fournissaient principalement des produits intermédiaires textiles, mais en 1999 ceux-ci sont largement devancés par le matériel électrique (tableau 2).

Tableau 2

Chine: structure par produits des importations pour assemblage en provenance de pays asiatiques

En % Japon NEIA* 1993 1999 1993 1999 Secteurs retenus** Machines électriques 28 38 17 27 Fibres et tissus 17 13 30 21 Produits chimiques 15 15 19 20 Métallurgie 16 12 7 10 Machines non électriques 6 7 3 5 Instruments de précision 9 7 3 2 Cuir et chaussures 1 0 8 5 Bois-Papier-Edition 2 2 5 4 Habillement 2 2 1 2 Jouets et manufacturés n.d.a. 1 1 4 2 Tous secteurs 100 100 100 100 * NEIA: Nouvelles économies industrialisées d’Asie (voir tableau 1). ** Les dix premiers secteurs dans les importations chinoises en provenance d’Asie en 1999. Source: Statistiques douanières de la République Populaire de Chine, calculs des auteurs.

Chine: structure par produits des importations pour assemblage en provenance de pays asiatiques

21Les activités d’assemblage ont ainsi été à l’origine de la percée chinoise sur de nouveaux marchés, et de l’émergence d’avantages comparatifs dans de nouveaux secteurs (Lemoine et Ünal-Kesenci, 2002). En 1999, les quatre cinquièmes des exportations chinoises de machines électriques, de machines, d’instruments de précision viennent de ces activités d’assemblage (tableau 3).

Tableau 3

Chine: structure par produits des exportations après assemblage

En % Exportations issues d’assemblage Structure sectorielle % exportations totales du secteur 1993 1999 1993 1999 Secteurs retenus* Machines électriques 18 25 84 84 Machines non électriques 6 14 57 79 Habillement 20 13 49 46 Cuir et chaussures 15 9 78 66 Jouets et manufacturés n.d.a. 12 9 79 69 Produits chimiques 5 6 34 41 Instruments de précision 5 5 86 82 Fibres et tissus 5 4 27 44 Bois-Papier-Edition 4 4 43 51 Métallurgie 4 4 47 42 Tous secteurs 100 100 48 57 * Les dix premiers secteurs dans les exportations issues d’assemblage en 1999. Source: Statistiques douanières de la République Populaire de Chine, calculs des auteurs.

Chine: structure par produits des exportations après assemblage

22Sur cette période, il y a une forte relation entre les performances sectorielles à l’exportation et le poids des activités d’assemblage. Ainsi les secteurs traditionnels, qui sont en recul relatif dans les exportations (habillement, cuirs et chaussures), sont relativement moins dépendants de l’assemblage que les secteurs les plus dynamiques. Certains secteurs font cependant exception et réalisent une croissance accélérée de leurs exportations, bien qu’ils fassent peu de place aux activités internationales d’assemblage (produits chimiques).

Le rôle dominant des filiales étrangères

23Ce sont les filiales des entreprises étrangères implantées en Chine qui ont assuré l’expansion des industries extraverties, qu’elles dominent largement. En 2001, leur poids dans les exportations d’assemblage atteint 72% (54% en 1994) et dans les importations 74% (58% en 1994, voir graphique 3). Leur contribution est encore plus prépondérante dans le commerce avec les pays asiatiques, puisqu’elles assurent environ les quatre cinquièmes des produits importés pour assemblage en provenance de Corée et du Japon, et les trois-quarts des exportations correspondantes en 1999 (tableau 4). La plupart des firmes asiatiques qui ont délocalisé en Chine leur production l’ont donc fait à travers des investissements directs, et non par des opérations de sous-traitance avec des entreprises chinoises. La partie la plus dynamique des échanges extérieurs de la Chine correspond donc à des échanges intra-firmes, entre les entreprises mères des pays asiatiques et leurs filiales sur le continent.

Graphique 3

Chine: filiales étrangères et entreprises domestiques dans le commerce d’assemblage

Chine: filiales étrangères et entreprises domestiques dans le commerce d’assemblage

Tableau 4

Chine: part des filiales étrangères (FE) dans le commerce par grands partenaires, 1999

En % du commerce total et milliards US $ Monde UE15 États-Unis Japon Hong-Kong Singapour Corée Taiwan Exportations totales Exportations totales FE dont issues d’assemblage 100 45 38 100 42 36 100 54 48 100 55 43 100 49 42 100 55 50 100 44 36 100 50 42 Importations totales Importations totales FE dont pour assemblage 100 52 32 100 49 12 100 43 21 100 63 43 100 60 50 100 64 41 100 58 44 100 65 50 Balance commerciale totale Balance commerciale totale FE dont commerce d’assemblage 29 3 22 5 0,2 8 22 14 16 – 1 – 4 – 0,4 30 14 12 0,4 – 0,1 0,6 – 9 – 7 – 5 – 16 – 11 – 8 Source: Statistiques douanières de la République Populaire de Chine, calculs des auteurs.

Chine: part des filiales étrangères (FE) dans le commerce par grands partenaires, 1999

24La domination des filiales étrangères est particulièrement forte dans les échanges de produits électriques et électroniques où elles réalisent entre les trois-quarts et les quatre cinquièmes des échanges d’assemblage. Elle reflète la densité des réseaux de production et d’échanges qui se sont mis en place en Asie dans ces secteurs. La Chine a pris une place importante dans les réseaux asiatiques, et cette insertion régionale explique la compétitivité dont elle fait preuve dans ces secteurs (Guerrieri, 2000 et tableau 5).

Tableau 5

Chine: part des filiales étrangères dans le commerce d’assemblage, 1999

Exportations issues Importations pour d’assemblage assemblage Matériaux de construction 78 84 Véhicules 76 84 Machines non électriques 78 82 Machines électriques 76 80 Articles métalliques 60 79 Cuir et chaussures 70 78 Métallurgie 47 70 Produits chimiques 65 68 Instruments de précision 69 68 Fibres et tissus 66 67 Bois-Papier-Edition 65 66 Habillement 58 62 Produits alimentaires 65 61 Produits agricoles de base 60 58 Jouets et manufacturés n.d.a. 53 47 Matières premières minérales et combustibles 35 35 Autres équipements de transport 48 32 Tous secteurs 67 72 Note: Les secteurs sont triés selon la part des filiales étrangères dans les importations. Source: Statistiques douanières de la République Populaire de Chine, calculs des auteurs.

Chine: part des filiales étrangères dans le commerce d’assemblage, 1999

Une spécialisation verticale

25L’examen des échanges extérieurs de la Chine en fonction de leur stade de production et de leur niveau technologique permet de mieux évaluer les conséquences de la spécialisation chinoise dans les activités d’assemblage sur le rattrapage technologique.

26On distingue ici les stades de production suivants:

• les produits primaires;
• les produits intermédiaires qui se décomposent en deux catégories distinctes, les produits semi-finis d’une part, les pièces et composants de l’autre;
• les produits finals qui se décomposent aussi en deux catégories, les biens d’équipement et les biens de consommation.

Tableau 6

Chine: structure des échanges et spécialisation par stade de production, 1997-1999

Importations (%) 1997 1999 Exportations (%) 1997 1999 Spécialisation* 1997 1999 Biens primaires 11 9 5 3 – 27 – 27 Biens intermédiaires dont Pièces dét. et composants Produits semi-finis 62 18 44 65 23 42 32 8 24 33 11 22 – 148 – 50 – 98 – 157 – 60 – 97 Biens finals dont Biens de consommation Biens d’équipement 23 4 19 24 5 19 61 49 13 63 47 15 187 219 – 32 192 211 – 19 Produits n.d.a. 4 3 1 1 – 12 – 8 Total 100 100 100 100 0 0 * La spécialisation (exprimée en millièmes du commerce total) est ici mesurée par l’indicateur de contribution au solde commercial du CEPII (voir l’annexe 2 pour la définition de l’indicateur). Les chiffres positifs (négatifs) correspondent à des avantages (désavantages) comparatifs. Source: Nations-Unies, base de données Comtrade, calculs des auteurs.

Chine: structure des échanges et spécialisation par stade de production, 1997-1999

27Les importations chinoises sont dominées (aux deux-tiers) par les produits intermédiaires. Là encore, les produits semi-finis sont prépondérants (42% en 1999), mais les pièces et composants forment la catégorie la plus dynamique (et atteignent 23% en 1999).

28La progression accélérée des échanges de pièces et composants correspond à une évolution générale en Asie de l’Est. Ces produits constituent la partie la plus dynamique des exportations et importations de cette région depuis 1985 (Ng et Yeats, 1999). Ces échanges reflètent une division internationale des processus productifs où les pays à bas salaires (Indonésie, Thaïlande, Malaisie) sont des pays d’assemblage (ils enregistrent un déficit commercial en pièces et composants), alors que le Japon et la première génération de NEIA sont producteurs de pièces et composants (ils enregistrent un excédent commercial dans ce type de produits). Avec un déficit commercial en pièces détachées et composants, la Chine s’est ainsi engagée dans la voie suivie par la deuxième génération de NEIA. La part des pièces et composants dans ses importations a désormais rejoint celle que l’on observe dans ces pays (entre 20% et 25%) au milieu de années quatre vint dix. La Chine partage avec ces pays un type de spécialisation issu de la segmentation internationale des processus productifs en Asie, et que l’on ne retrouve pas dans d’autres pays émergents, comme l’Inde ou la Turquie (Lemoine et Ünal-Kesenci, 2003).

29Compte tenu de l’importance des activités d’assemblage dans le commerce extérieur de la Chine, ses avantages comparatifs doivent être mesurés en prenant en compte plutôt le solde de ses échanges que ses seules exportations par branche. Le tableau 7 montre que la Chine enregistre toujours ses principaux avantages comparatifs (excédents structurels) dans les secteurs traditionnels du textile-habillement-cuir et qu’elle a toujours un désavantage comparatif global (déficit structurel) dans la plupart des secteurs nouveaux d’exportation (machines et équipement, matériel de bureau et informatique, matériel de radio et télévision, instruments de précision), en dépit de la progression rapide de ces exportations dans les années quatre-vingt-dix. Dans ces secteurs nouveaux, elle a développé une spécialisation verticale, avec un déficit structurel dans les pièces et composants et des excédents dans les biens de consommation et parfois aussi dans les biens d’équipement (machines électriques, matériel de bureau). Cette division verticale du travail lui a permis d’acquérir un avantage comparatif dans un nouveau secteur, les machines électriques, où elle enregistre en 1999 un excédent structurel global.

Tableau 7

Chine, spécialisation par branche et stade de production, 1999

NACE P SF P&C K C Total 15 Produits alimentaires 1 – 6 14 9 16 Produits du tabac 0 0 0 17 Textile 0 – 5 0 19 14 18 Habillement 0 0 62 62 19 Cuir et chaussures 0 – 5 0 30 25 20 Produits du bois 0 – 1 0 – 1 21 Produits du papier – 1 – 14 0 – 15 22 Edition 0 0 – 7 – 7 23 Coke et pr. raffinés du pétrole 0 – 2 0 – 2 24 Produits chimiques 0 – 48 – 1 – 49 25 Produits en caoutchouc et plastiques 0 – 3 2 6 6 26 Autres produits en minerais non métalliques 2 0 4 6 27 Métaux de base – 12 – 14 – 26 28 Produits métalliques 6 – 2 1 4 8 29 Machines et équipements 0 – 13 – 26 19 – 21 30 Machines de bureau et mat. informatique – 2 2 0 31 Machines électriques 4 – 5 4 1 4 32 Radio, TV, équip. de télécommunication – 27 – 1 7 – 21 33 Instruments de précision – 3 – 1 – 4 7 – 1 34 Véhicules à moteurs – 4 3 – 1 – 2 35 Autre matériel de transport 0 – 2 – 3 2 – 3 36 Manufacturés n.d.a. 0 2 0 0 37 35 Notes: La spécialisation (exprimée en millièmes du commerce total) est ici mesurée par l’indicateur de contribution au solde commercial du CEPII (voir l’annexe 2 pour la définition de l’indicateur). Les chiffres positifs (négatifs) correspondent à des avantages (désavantages) comparatifs. Les sigles pour les stades de production correspondent aux intitulés suivants : (P) primaires; (SF) semi-finis; (K) équipement; (C) consommation. En gras: les secteurs où il y a un retournement d’avantages comparatifs le long de la filière de production. Source: Nations-Unies, base de données Comtrade, calculs des auteurs.

Chine, spécialisation par branche et stade de production, 1999

30Dans la plupart des secteurs, les échanges extérieurs de la Chine sont ainsi structurés par sa participation à la segmentation internationale des processus de production. Elle détient ses avantages comparatifs les plus importants dans les produits finals, car son excédent massif dans les biens de consommation compense largement son déficit dans les biens d’équipement (tableau 7). Elle enregistre son plus grand désavantage comparatif dans les biens intermédiaires, produits semi-finis et pièces et composants. L’analyse qui suit montre que les pièces et composants jouent un rôle décisif dans les transferts de technologie.

Les produits intermédiaires, vecteurs des transferts de haute technologie

31La position de la Chine dans la segmentation internationale des productions influence fortement la nature et l’ampleur de ses échanges de haute technologie. Comme il est normal pour un pays de son niveau de développement économique, la Chine est importatrice nette de haute technologie, avec un déficit (7 milliards de dollars en 1999) qui est largement compensé par l’excédent sur les autres catégories de produits (141 milliards). Le ratio exportations sur importations est de 0,70 pour les produits de haute technologie et de 1,35 pour les autres.

32Pièces et composants sont le principal canal des importations de haute technologie (tableau 8). En 1999, ils constituaient 59% de ses importations de haute technologie, alors que les biens d’équipement en faisaient seulement un tiers. En moyenne, les pièces et composants importés par la Chine incorporent plus de haute technologie que les biens d’équipement. Près de 40% des pièces et composants importés sont de haute technologie, ce qui est le cas pour seulement un quart des biens d’équipement importés. La Chine montre ainsi une plus grande capacité d’importation et d’assimilation des hautes technologies via les biens intermédiaires que via les biens d’équipement.

Tableau 8

Chine: structure par stade des échanges de produits de haute technologie (moyenne 1997-1999)

Importations Exportations Produits semi-finis 6 19 Pièces détachées et composants 57 42 Biens d’équipement 37 33 Biens de consommation 1 5 Total 100 100 Source: Nations-Unies, base de données Comtrade, calculs des auteurs.

Chine: structure par stade des échanges de produits de haute technologie (moyenne 1997-1999)

33Les importations chinoises ont globalement un contenu en haute technologie qui est élevé si on le compare à d’autres pays en développement. En moyenne sur la période 1997-1999, 15% des importations chinoises sont de haute technologie, une proportion bien supérieure à celle de l’Inde (4%) ou de la Turquie (12%). Comme les pièces et composants de haute technologie sont incorporés, au moins partiellement, dans les exportations chinoises, celles-ci ont aussi un contenu en haute technologie qui est exceptionnellement élevé pour un pays de ce niveau de développement: 9% des exportations chinoises sont des produits de haute technologie, contre 4% des exportations indiennes ou turques. Sa spécialisation verticale a ainsi permis à la Chine d’enregistrer une rapide montée en gamme de ses exportations.

34Les exportations étant largement fondées sur des inputs high-tech importés, ce sont les mêmes secteurs qui exportent et importent le plus de produits de haute technologie (tableau 9). La seule exception est l’industrie chimique dont les exportations de haute technologie n’apparaissent pas liées à des importations correspondantes. Le commerce de haute technologie est fortement concentré dans deux secteurs: équipement de télécommunication et matériel informatique. Les produits de haute technologie font 64% des importations et 52% des exportations du premier secteur; 84% des importations et 78% des exportations du deuxième secteur. La concentration des exportations de haute technologie dans ces deux secteurs, qui assurent ainsi 60% des exportations chinoises de haute technologie, contribue à expliquer que les pays industrialisés d’Asie (Japon et Taiwan notamment) s’inquiètent de la concurrence chinoise sur des produits de plus en plus sophistiqués et craignent que cette montée en gamme ne se traduise par une perte de substances de leurs propres industries.

Tableau 9

Chine: structure par branche du commerce des produits de haute technologie

Importations Exportations 24 Produits chimiques 5 19 28 Produits métalliques 1 0 29 Machines et équipements 5 1 30 Machines de bureau et matériels informatique 17 25 31 Machines électriques 4 3 32 Radio, TV, équipements de télécommunication 46 42 33 Instruments de précision 9 9 35 Autre matériel de transport 13 1 Total produits haute technologiques 100 100 Source: Nations-Unies, base de données Comtrade, calculs des auteurs.

Chine: structure par branche du commerce des produits de haute technologie

35En effet, la géographie des échanges chinois de haute technologie montre que ce sont les pays asiatiques qui sont de loin les fournisseurs les plus importants de ces produits (avec 57% du total en 1999), essentiellement sous forme de pièces et composants (les trois-quarts de leurs ventes de haute technologie à la Chine) (tableau 10). Le Japon est le premier fournisseur puisqu’il assure 25% des importations chinoises de haute technologie, loin devant Taiwan (12%). L’Asie est aussi le principal débouché des produits chinois de haute technologie (57%), ce qui souligne combien la montée en gamme des exportations chinoise est liée à la division du travail entre pays asiatiques.

Tableau 10

Chine: structure par stade et région du commerce des produits de haute technologie

Moyenne 1997-99, en % Asie-Océanie Europe Ouest Amérique Autres Monde Importations Produits semi-finis 4 1 1 0 6 Pièces détachées et composants 42 6 8 1 57 Biens d’équipement 9 16 11 1 37 Biens de consommation 0 0 0 0 1 Total 55 23 20 2 100 Exportations Produits semi-finis 10 5 3 1 19 Pièces détachées et composants 27 5 9 1 42 Biens d’équipement 19 5 9 1 33 Biens de consommation 2 1 2 0 5 Total 57 16 24 4 100 Source: Nations-Unies, base de données Comtrade, calculs des auteurs.

Chine: structure par stade et région du commerce des produits de haute technologie

36L’Europe occidentale est la deuxième région d’approvisionnement de la Chine en haute technologie (un cinquième des importations chinoises). Contrairement à l’Asie, l’Europe fournit de la haute technologie principalement sous forme de biens d’équipement. Les transferts de technologie d’Europe vers la Chine suivent ainsi un modèle traditionnel et portent sur des biens destinés à moderniser les capacités de production, et non à être réincorporés dans les processus productifs. Les exportations américaines de haute technologie sont assez également distribuées entre biens d’équipement et produits intermédiaires. L’Amérique est le deuxième marché d’exportation pour les produits chinois de haute technologie (un quart des exportations chinoises), loin devant l’Europe (14%).

37Il est intéressant de constater que si l’Europe vient loin derrière l’Asie comme fournisseur de haute technologie à la Chine, ses exportations ont, en moyenne, une densité en haute technologie supérieure à celle des exportations asiatiques ou américaines. Ainsi, les produits high-tech représentent 20% des importations chinoises en provenance de l’Europe, 17% de ses importations en provenance d’Amérique et 12% de ses importations en provenance d’Asie. Malgré la distance géographique, les complémentarités traditionnelles entre l’Europe et la Chine recèlent un important potentiel de transferts de technologies.

Effets directs sur les performances industrielles

40Les industries extraverties ont permis à la Chine d’élever le niveau technologique de ses exportations, ce qui comporte plusieurs types d’avantages. Tout d’abord cela lui assure un positionnement sur des secteurs qui se caractérisent par une forte demande internationale, car le commerce international de produits à forte intensité technologique croît plus vite que la moyenne. Cette situation augmente la possibilité de gains liés aux économies d’échelle. En outre, elle favorise les gains de productivité puisque l’on observe un lien entre le niveau technologique et la croissance de la productivité (CNUCED, 2002).

41Les industries extraverties ont contribué de manière croissante à l’excédent du commerce extérieur chinois. L’excédent du commerce d’assemblage réalisé par les filiales étrangères est passé de 3 milliards de dollars en 1992 à 36 milliards en 2002 (alors que le commerce total voyait son excédent passer de 4 à 22 milliards). Ces industries ont aussi eu des effets positifs sur l’activité économique locale, car elles ont créé des emplois, amélioré la qualification de la main-d’œuvre, élevé le niveau des salaires. Bien qu’il n’y ait pas de données précises sur la place des industries extraverties dans l’économie chinoise, on peut s’en faire une idée à partir des activités des filiales de sociétés de Hong-Kong et Taiwan implantées en Chine qui sont principalement engagées dans ce type d’activité et qui emploient entre 3 et 5% des salariés urbains. En 2001, elles comptaient pour 12% de la production du secteur organisé de l’industrie [2], pour 12% de ses profits, détenaient 9% du capital fixe et payaient 9% de la TVA. Dans ces filiales de sociétés de Hong-Kong et Taiwan, la productivité du travail et du capital était beaucoup plus élevée que dans les entreprises chinoises, en raison de meilleures techniques de production et de gestion, et des économies d’échelle liées à leur accès aux marchés internationaux (Lemoine, 2000; Chen et Démurger dans ce numéro).

42Si l’on considère l’ensemble des investissements directs étrangers en Chine (y compris ceux des pays industrialisés, qui sont plus orientés vers le marché intérieur), ils ont fortement contribué à la restructuration de l’industrie manufacturière chinoise. En 2001, les entreprises à capitaux étrangers réalisaient 28% de la production industrielle du secteur “organisé” [3]. Elles ont été le moteur du développement des industries électroniques et de télécommunication, et elles assurent actuellement 70% de la production du secteur. Les industries où la présence du capital étranger est la plus forte (autour ou au-dessus de 50%) sont aussi celles où le niveau de productivité du travail en Chine est le moins éloigné du niveau mondial. Alors que la productivité du travail dans l’industrie manufacturière chinoise peut être estimée, au mieux à 8% du niveau de celle de l’Allemagne, elle atteint des niveaux beaucoup plus élevés dans les industries du cuir et de la chaussure, de la confection, des appareils électriques (voir Ren et Bai dans ce numéro).

43L’impact positif des IDE sur la croissance et la productivité est indéniable. Mais par-delà les effets mécaniques directs qui résultent de la présence de filiales étrangères plus efficaces, les effets en amont et en aval sur le reste du tissu industriel sont plus difficiles à évaluer. Certaines observations laissent penser que le développement rapide des industries extraverties n’a guère favorisé la modernisation technologique et la compétitivité des firmes entièrement chinoises.

La remontée des filières par les entreprises étrangères

44Depuis 1994, le commerce d’assemblage a été à l’origine d’une grande partie de l’augmentation de l’excédent commercial chinois. Le taux de couverture des importations pour assemblage par les exportations correspondantes a régulièrement augmenté, passant de 1,2 à 1,5 entre 1994 et 1998. Le contenu local des exportations après assemblage s’est ainsi accru de 20% à plus de 30%. Cette évolution peut s’expliquer par plusieurs raisons. La principale explication est que la valeur ajoutée en Chine a augmenté en raison de l’intégration croissante de la production sur le continent. De plus en plus de stades de fabrication et de commercialisation ont été localisés en Chine et non plus à l’étranger. Les changements sectoriels qui sont intervenus dans les activités d’assemblage au profit de la filière mécanique-électrique, où le contenu local des exportations est sensiblement plus élevé que dans le secteur textile, ont contribué à gonfler la valeur ajoutée en Chine. En outre, les profits et/ou les coûts salariaux ont dû évoluer plus vite que le coût des inputs importés, surtout dans la période d’appréciation réelle du yuan de janvier 1994 à janvier 1998 (voir Dées dans ce numéro).

45L’augmentation du contenu local est généralement mise en avant comme preuve que les activités d’assemblage ont eu un effet d’entraînement sur les productions locales et qu’elles stimulent l’adaptation de l’offre chinoise aux normes internationales. Cette conclusion doit cependant être examinée de plus près. Des études sectorielles soulignent que l’augmentation du contenu local est due à l’accélération des échanges entre filiales étrangères établies en Chine. L’étude du secteur des appareils électriques confirme que l’intégration croissante des productions en Chine tient à ce que les filiales étrangères ont progressivement substitué aux importations des achats auprès d’autres filiales étrangères (Maruya, 2000). Les approvisionnements auprès des entreprises chinoises sont restés limités. L’augmentation du contenu local des exportations d’assemblage, loin d’indiquer une amélioration de la capacité technologique des entreprises chinoises, reflète la remontée de filières par les entreprises étrangères et la densification de leurs échanges, notamment dans la province de Canton où elles constituent des réseaux de production et d’échanges. Le rôle prépondérant que les entreprises étrangères prennent dans les activités d’assemblage (avec une part qui est passée de 56% en 1994 à 75% en 2000) tend à confirmer que ce phénomène a un caractère général.

Le retard du secteur exportateur traditionnel

46Depuis 1992, les exportations ordinaires de la Chine ont pris un net retard par rapport aux exportations d’assemblage, avec un rythme de croissance annuel moyen de 11% contre 15%. De plus, la composition sectorielle des exportations ordinaires a peu évolué et elle demeure dominée par les produits traditionnels comme le textile, les produits agricoles et alimentaires. Dans ces secteurs, comme dans les produits chimiques, plus de la moitié des exportations chinoises relève du commerce ordinaire en 1999. Le poids des machines et du matériel électrique dans les exportations ordinaires a augmenté mais il est resté marginal (tableau 11).

Tableau 11

Chine: structure sectorielle des exportations ordinaires

En % 1993 1999 Habillement 20 20 Produits chimiques 10 12 Produits agricoles de base 12 8 Fibres et tissus 13 8 Métallurgie 4 7 Matières premières minérales et combustibles 10 6 Machines électriques 3 6 Bois-Papier-Edition 5 5 Cuir et chaussures 4 5 Jouets et manufacturés n.d.a. 3 5 Machines non électriques 4 5 Produits alimentaires 6 4 Matériaux de construction 2 3 Articles métalliques 2 2 Véhicules 1 1 Instruments de précision 1 1 Autres équipements de transport 0 0 Total 100 100 * Les secteurs sont triés selon leurs parts dans les exportations en 1999. Source: Statistiques douanières de la République Populaire de Chine, calculs des auteurs.

Chine: structure sectorielle des exportations ordinaires

47On peut penser que les préférences tarifaires accordées aux importations de produits intermédiaires pour les industries extraverties ont entraîné une relative discrimination à l’encontre des industries locales. L’exemption de droits de douane sur les produits intermédiaires importés a stimulé la substitution des importations aux productions locales; elle a aussi favorisé la compétitivité des industries d’assemblage par rapport aux exportations ordinaires ayant un contenu élevé en inputs locaux.

48Les entreprises entièrement chinoises sont essentiellement présentes sur le segment des exportations “ordinaires” et elles en assurent les trois-quarts. Leur position sur ce segment peu dynamique du commerce extérieur chinois contribue à expliquer leurs médiocres performances: leurs exportations ont progressé au rythme moyen annuel de 6% depuis 1992, alors que celles des filiales étrangères ont progressé de 25% par an en moyenne. Elles ont perdu du terrain face aux entreprises étrangères sur le segment des exportations ordinaires où elles restent cependant dominantes. Mais elles ont aussi pris du retard dans les activités d’assemblage où leur part a reculé de 45% à 28%. Elles n’ont donc pas joué un rôle moteur dans l’insertion de la Chine dans la segmentation internationale des processus productifs.

Dépendance technologique ou rattrapage?

49Cette analyse des échanges extérieurs permet de mesurer le dualisme de l’industrie manufacturière chinoise, où coexistent d’un côté des industries très compétitives dominées par les filiales étrangères et intégrées dans les réseaux internationaux de production et d’échanges, et de l’autre, un secteur exportateur traditionnel, dominé par des entreprises entièrement chinoises, qui perd du terrain et se révèle vulnérable aux fluctuations de l’environnement international. Les liens entre ces deux pans de l’industrie semblent relativement lâches. Les circuits d’échanges des produits de haute technologie, connectés directement à la participation de la Chine à la segmentation internationale des processus de production ont eu, jusqu’à présent, peu de retombées dans le reste de l’industrie.

50La haute technologie incorporée dans les produits intermédiaires importés a eu une diffusion limitée hors des entreprises spécialisées dans l’assemblage (sur ce point voir aussi Zhang, 2001). Si cette spécialisation dans les activités d’assemblage a permis à la Chine d’améliorer le niveau technologique de ses exportations, la diffusion de la technologie étrangère au reste du tissu industriel est lente. Le fait que l’essentiel du commerce d’assemblage soit aux mains de filiales étrangères a pu contribuer à cette situation.

51Le dualisme technologique qui caractérise l’appareil industriel chinois explique l’apparente contradiction entre les jugements portés sur les perspectives de rattrapage de la Chine. En effet, d’un côté la plupart des experts soulignent que le potentiel technologique chinois est encore très faible, que la dépendance à l’égard des technologies importées tend à s’accroître (Dahlman et Auber, 2001; OCDE, 2002). De l’autre, dans plusieurs pays asiatiques (le Japon et Taiwan notamment), s’élève la crainte d’un rattrapage technologique rapide de la Chine, associé à un “évidement” de leurs propres industries. Ces pays sont en effet préoccupés par la montée en gamme technologique des exportations manufacturières chinoises, tirée par la délocalisation en Chine de leurs segments de production à forte intensité technologique, notamment dans le secteur électronique. D’où le risque d’une désindustrialisation des économies asiatiques les plus avancées, et de leur transformation en économies de services, une évolution qui a déjà été observée à Hong-Kong.

52Certes, pour les pays en développement, l’importation de technologies étrangères est un raccourci vers la modernisation et elle permet d’économiser des ressources (tant que le coût des importations est plus faible que celui de l’innovation locale). Cependant il y a un risque de dépendance technologique croissante et durable si parallèlement le pays n’améliore pas ses propres capacités d’innovation. Le rattrapage technologique de la Chine dépendra de sa propre capacité à faire un effort soutenu pour améliorer la diffusion technologique dans l’ensemble de l’économie et pour renforcer sa recherche-développement.

53D’une manière générale, l’effort de R&D s’est ralenti en Chine au milieu des années quatre-vingt-dix et ne s’est rétabli que depuis 1997. Les dépenses de R&D demeurent faibles par rapport aux standards internationaux: elles représentent 0,8% du PIB en 1999, contre 2,5% en Corée du Sud, 2,05% à Taiwan. La Chine dépense plus pour l’importation de technologies étrangères que pour sa recherche-développement. En outre, l’achat de licences, qui est une forme d’acquisition de hautes technologies plus favorable à une large diffusion que l’importation, est extrêmement limité: il représente 0,5% des importations de produits dans le cas de la Chine, contre 0,7% dans le cas de l’Inde, 2,2% dans celui de la Corée du Sud, et 3,2% dans le cas du Japon (Dahlman et Aubert, 2001).

Vers un moindre dualisme?

54L’entrée à l’OMC peut contribuer à atténuer le dualisme technologique de l’industrie chinoise dans la mesure où elle va offrir aux entreprises entièrement chinoises un meilleur accès aux équipements et technologies étrangères. La réduction des droits de douane et des barrières non tarifaires qui pèsent sur les importations ordinaires va automatiquement alléger les distorsions existantes entre les différents régimes tarifaires. Cela réduira la discrimination à l’encontre des entreprises chinoises desservant le marché intérieur par rapport aux entreprises étrangères spécialisées dans l’assemblage. D’une manière générale, et toutes choses égales par ailleurs, la baisse des barrières tarifaires et non tarifaires devrait entraîner une accélération des importations de biens d’équipement et de technologies à destination du marché intérieur. Cela devrait permettre aux entreprises chinoises d’améliorer leur compétitivité sur les marchés locaux et mondiaux. Pour celles-ci, la libéralisation commerciale est donc une arme à double tranchant: elles vont être confrontées à la concurrence accrue des produits importés; mais elles vont pouvoir bénéficier d’apports en technologies et en biens d’équipement étrangers, qui jusqu’ici ont surtout bénéficié au secteur extraverti. La politique de modernisation qui a privilégié la création d’industries internationalement compétitives devrait s’étendre à l’ensemble du tissu industriel et notamment aux entreprises chinoises desservant le marché intérieur.

55La décision toujours reportée de mettre fin au régime fiscal préférentiel, dont jouissent les entreprises à capitaux étrangers dans les zones économiques spéciales, irait aussi dans le sens d’une égalisation des conditions de concurrence entre les différents types d’entreprises sur le marché chinois.

Retour au textile?

56La plupart des études montrent que l’entrée de la Chine à l’OMC aura pour conséquence d’accélérer le développement de ses industries du textile et de l’habillement. Ces deux secteurs seront les principaux gagnants de l’accession pour deux raisons. La première est que la libéralisation commerciale va renforcer les spécialisations de la Chine dans les secteurs où elle a un avantage comparatif, c’est-à-dire les industries à forte intensité de main-d’œuvre. La seconde est que l’élimination d’ici 2005 des quotas instaurés par les accords multi-fibres permettra à la Chine d’élargir ses parts de marché dans le textile. Les études qui ont simulé les effets de l’entrée à l’OMC sur les structures économiques du pays indiquent que le poids du textile et de l’habillement dans la production, l’emploi et les échanges extérieurs devraient s’élargir considérablement (Li et Zhai, dans ce numéro; Ianchovichina et Martin, 2001; OCDE, 2002). Cette évolution constituerait un renversement de la tendance qui a prévalu depuis le milieu des années quatre-vingt caractérisées par une réallocation des ressources et des productions en faveur des industries électriques et électroniques, au détriment de la filière textile. L’expansion accélérée des industries de main-d’œuvre correspond à la nécessité de contenir la montée du chômage qui est devenu le problème crucial depuis le milieu des années quatre-vingt-dix. Au cours des dix prochaines années l’emploi demeurera le plus sérieux défi pour la politique économique, en raison des tendances démographiques qui font que la population active augmentera de 1% par an (dix millions de personnes), de l’excédent de travailleurs dans l’agriculture (estimé à 120-140 millions), et des efforts faits pour améliorer la productivité dans les entreprises d’État qui se traduisent par des réductions massives d’effectifs. Le secteur des services, qui est moins exposé à la concurrence internationale, devrait absorber une proportion croissance de la main-d’œuvre, mais les secteurs industriels intensifs en travail conserveront leurs avantages comparatifs.

57La montée en puissance des exportations chinoises de textile aura des conséquences sur la concurrence avec d’autres pays. Si l’on évalue la concurrence potentielle entre la Chine et les autres pays sur le marché mondial par un indicateur qui mesure la similarité de leurs exportations manufacturières, il ressort que la diversification des exportations chinoises au cours des années quatre-vingt-dix a considérablement réduit la concurrence potentielle avec les pays qui sont toujours fortement spécialisés dans le textile, comme l’Inde, la Turquie, le Pakistan et le Maroc en 2001 (tableau 12). Cela devrait changer avec l’entrée de la Chine à l’OMC. Les pays d’Asie de l’Est dont les structures d’exportation se rapprochent le plus de celles de la Chine sont l’Indonésie, la Thaïlande, Taiwan et Hong-Kong. Cependant, si la similarité des exportations chinoises avec celles de Taiwan et de Hong-Kong tend à diminuer (sous l’effet des transferts des capacités de production industrielles de ces pays vers la Chine), la concurrence potentielle avec des pays moins industrialisés comme le Vietnam, l’Indonésie, la Thaïlande ne s’atténue pas. En outre ces pays sont en concurrence avec la Chine non seulement pour les marchés d’exportation mais aussi pour l’attraction d’investissements étrangers directs.

Tableau 12

Chine: similarité des structures d’exportation avec celles de différents partenaires (produits manufacturés)

Pays les plus similaires en 1999 Variation 1991-1999 Indonésie 63 13 Thaïlande 63 1 Portugal 63 – 2 Europe centrale & orientale 60 8 Mexique 59 16 Ex-Yougoslavie 55 – 1 Taiwan 55 – 2 Hong-Kong 53 – 4 Italie 53 1 Vietnam 53 14 Hausses de similarité les plus fortes 1991-99 Mexique 16 Vietnam 14 Japon 14 Indonésie 13 Brunei 13 États-Unis 11 Royaume-Uni 10 Canada 8 Europe centrale & orientale 8 Baisses de similarité les plus fortes 1991-99 Inde – 14 Turquie – 13 Philippines – 11 Corée du Sud – 10 Pakistan – 10 Maroc – 8 Argentine – 7 Note: La similarité est ici mesurée par l’indice de Finger qui correspond à ?kMin(Xi k,Xj k) où Xik est la part du produit k dans les exportations du pays i et Xjk la part du même produit dans les exportations du pays j. Source: CEPII, Banque de données CHELEM, calculs des auteurs.

Chine: similarité des structures d’exportation avec celles de différents partenaires (produits manufacturés)